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Livre blanc sur la croissance du marché du contrôle d'accès 11 © 2024 Omdia. Tous droits réservés. Reproduction non autorisée interdite. L'environnement concurrentiel Les principaux acteurs du paysage concurrentiel des logiciels de contrôle d'accès sont des poids lourds bien établis du secteur. Des entreprises telles que Honeywell, Bosch et Johnson Controls commercialisent souvent leurs logiciels auprès d'utilisateurs finaux professionnels dotés d'architectures de systèmes de contrôle d'accès complexes. Ces entreprises sont bien ancrées sur le marché mais n'affichent généralement qu'un taux de croissance annuel à un chiffre. Et quand elles franchissent ce plafond, c'est de façon artificielle, par le biais d'acquisitions de nouveaux acteurs innovants. Par exemple, Honeywell a connu une croissance importante en 2024 grâce à son rachat à Carrier de LenelS2, le premier fournisseur mondial de logiciels de contrôle d'accès. Sous ces poids lourds se trouve un deuxième niveau de fournisseurs de logiciels spécialisés qui personnalisent leurs plateformes afin de les adapter à des secteurs d'activité spécifiques. Par exemple, Identiv a conçu sa plateforme logicielle Hirsch Velocity afin d'intégrer les systèmes de contrôle d'accès physique aux systèmes de gestion des identités et des accès (IAM). Le segment qui connaît la croissance la plus rapide à ce deuxième niveau concerne les fournisseurs ACaaS basés sur le cloud tels que Brivo, Verkada et Nedap. Le marché de l'ACaaS devrait croître environ deux fois plus vite que le marché des solutions de contrôle d'accès conventionnelles entre 2023 et 2028. Genetec occupe une position unique sur le marché car l'entreprise réunit des caractéristiques des deux catégories concurrentielles. En termes de part de marché, Genetec est l'un des dix premiers fournisseurs mondiaux et rivalise donc légitimement avec les leaders du marché. Cependant, le taux de croissance de son chiffre d'affaires dépasse largement celui des fournisseurs établis. Sa croissance correspond davantage à celle des éditeurs de logiciels spécialisés actifs sur le marché du contrôle d'accès, malgré une part de marché beaucoup plus importante.